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Zynga或15日公布IPO发行价 每股8-10美元

2011年12月01日10:05腾讯科技[微博]我要评论(0)
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[导读]据国外媒体报道,美国社交游戏开发商Zynga可能将于12月15日公布IPO(首次公开募股)发行价,此次IPO一直是今年最受关注的一次IPO。

北京时间12月1日消息,据国外媒体报道,美国社交游戏开发商Zynga可能将于12月15日公布IPO(首次公开募股)发行价,此次IPO一直是今年最受关注的一次IPO。

此次IPO交易对Zynga的估值约为100亿美元,低于此前一些人士预估的200亿美元。据消息人士透露,Zynga可能会将IPO发行价区间定为每股8美元到10美元。

尽管目前的具体细节仍在商定之中,但有一点可以了解,即Zynga可能会在IPO中公开出售该公司10%的股票,其中包括新股票和现有股票。

业界普遍认为,Zynga本周五还将递交IPO申请文件,根据上述发行价的中间值计算,Zynga可能会在此次IPO中获得约9亿美元的收益。据消息人士称,承销商最终也可能会根据市场需求扩大此次IPO股票交易规模。上述时间表表明,各大银行和承销商将会进行一个标准的为期9天的路演活动,以此为Zynga在12月16日初次亮相纳斯达克做好准备。

目前,Zynga公司的发言人亚当·伊瑟里斯(Adam Isserlis)仍拒绝置评。

据其他的一些知情人士今天透露,Zynga首席执行官平卡斯不会售股,另外,Zynga的一家主要风险投资商Kleiner Perkins也不会在IPO中售股。据Zynga于11月17日向美国证券交易委员会递交的最新文件显示,有第三方公司分析Zynga的估值约为140.5亿美元。

Zynga于今年7月1日首次递交了上市计划。摩根士丹利和高盛将担任Zynga公司IPO的主要承销商,美国银行美林证券、巴克莱资本、摩根大通和Allen & Company等也将担任Zynga公司IPO的承销商。

还有消息人士透露,Zynga首席执行官马克·平卡斯将领衔演讲团向投资者发表演讲,另外演讲的高管还包括公司首席运营官约翰·沙佩特(John Schappert)和首席财务官大卫·威勒(David Wehner)。

Zynga的各种游戏目前在175个国家的单日活跃用户数量大约达到5400万,单月活跃用户数量大约达到2.27亿,这些游戏主要通过Facebook网站供玩家使用。

Zynga成立于2007年,可能将成为硅谷增长速度最快的公司之一。该公司的年度营收已经从2008年的1940万美元增加到2010年的5.975亿美元。在2011年的前9个月,Zynga公司的营收已经达到8.289亿美元,在此期间,Zynga的净利润也达到了3070万美元,而经整理的EBITDA(扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润)为2.355亿美元。

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