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乔布斯退出,谁在偷笑?

2011年08月25日13:59I美股我要评论(0)
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如果说苹果未来面临的最大挑战为乔布斯的健康问题,估计不为过。这位带领苹果走出低谷的卓越领导者,被公认是苹果的灵魂人物。在过去七八年时间里,乔布斯一手打造出从iPhone到iPad到Mac、iTune等一些列炫目消费品,让众多对手夜不能寐。不过这一切或许将随着乔布斯健康问题而存在变局。

人们最大的疑问是:缺失了乔布斯的苹果,未来究竟会变得多坏?要注意,这里的问题不是“苹果是否会续写辉煌”,因为在多数分析者看来,乔布斯是独一无二的科技梦想家,失去他的苹果几乎注定走向平庸。本篇的探讨即立足于这样的假设:苹果失去乔布斯后创新乏术,并可能在尖端科技产品竞赛中陷入困境,而其对手则会崛起获益。那么这些获益者中都会有谁呢?

1.谷歌

苹果排名第一的敌人非谷歌莫属,这两家美国科技界的顶尖公司拥有漫长的冲突战线。在手机操作系统方面,苹果iphone对战谷歌Android;在应用开放平台方面,苹果APP STORE对战谷歌Android Market;在平板电脑方面,苹果iPad对战以谷歌Android为系统的平板电脑;在网络电视方面,苹果TV对战谷歌TV……此外在电子书、云计算、办公软件、视频服务、电子邮件,甚至地图导航等方面,两家均存有竞争关系。具体如下图所示:

1)智能手机市场。据ComScore美国移动电话调查报告显示,2010年在美国目前共有6150万人拥有智能手机,其中26%使用Android操作系统智能手机,超越苹果iPhone25%市场份额。黑莓手机的制造商RIM仍拥有最高市场份额,百分比达 33.5%。据IDC报告,2010年谷歌在美国移动广告市场的份额约为59%左右,而苹果所占份额则不足10%。

从全球主流手机操作系统份额占比来看,谷歌Android成长也异常迅猛。移动广告网络公司Millenial Media数据显示,根据广告印象市场份额计算,谷歌Android去年12月首次超越苹果iOS,成为最受欢迎智能手机操作系统。而据DICC推测,谷歌手机操作系统将在2011年正式超越苹果,未来两者间的差距会越来越大,如下图所示:

2)应用开放平台。据应用商店分析公司Distimo最新研究报告,截至2010年底,苹果App Store的应用数量已达30万,Android Market应用数量增至最新的12万。在过去的1年中,苹果App Store的应用数量翻了一番,而Android则在一年内激增了544%。在iPhone操作系统上增长最快的应用类别是商务应用和医疗应用,Android上增长最快的则是漫画类、纸牌游戏类和娱乐类。

3)平板电脑操作系统。在平板电脑市场方面,苹果的iPad仍是市场主导产品,占有90%以上的市场份额。2010年全球共售出1700万台平板电脑,华尔街预测iPad在2011财年第一财季的销量就可能达到600万台,同比增幅50%。

目前在平板电脑领域被视为苹果对手的有三星的Galaxy Tab、摩托罗拉Xoom、RIM黑莓Playbook,其中前两者均采用谷歌Android操作系统。而据Ovum公司分析师最新预测,谷歌平板电脑操作系统在2015年将占据市场主导地位,获取36%份额,而苹果份额则会从90%以上降低到35%。此外在今年刚结束的CES大展上,联想、惠普、戴尔、宏基、华硕等知名厂商均推出的平板电脑,大多数采用谷歌Android系统。

假如苹果失去其卓越领袖乔布斯的话,短期内苹果新产品iPad 2与iPhone 5受影响可能比较小,因为这两个项目早已启动并预定今年发布。但长期来看,苹果在与谷歌竞争中必将处于劣势,一则因为乔布斯在新产品的研发上的作用很难替代,例如苹果TV;二则谷歌在应用商城、手机与平板电脑市场增速极快,目前已形成强大的攻击力。

2.诺基亚等手机厂商

苹果排名第二的敌人为黑莓、诺基亚、三星等手机厂商。如果调换下位置,黑莓、诺基亚等排名第一的对手则属苹果。苹果iphone的腾空出世不仅动了它们的奶酪,而且将其置入市场份额下降的窘境。据IDC最新报告显示, 2010年第三季度全球智能手机出货量8110万部,相比去年同期猛增89.5%。苹果作为智能机黑马,顺利挤掉传统巨头RIM黑莓、索尼爱立信等,跻身全球第二智能机厂商。具体如下图:

具体来看前五位厂家:诺基亚虽然仍是名副其实的全球头号智能机厂商,但遭到以苹果iPhone、Android平台手机商联合讨伐,2010年三季度市场份额已下滑5.6个百分点。C7和第一部Symbian3智能机N8反响不错,但地盘持续缩水。RIM黑莓2010年三季度出货量同比增长 45.9%,尽管已是近几个季度最好表现,但依然是TOP5中速度最慢的,市场份额下滑4.6个百分点。三星三季度出货量同比猛增453.8%,市场份额也从3.0%提升至8.9%,其中Android系统手机贡献功不可没。HTC手机则主要采用Android系统,三季度出货量同比增长176.2%,市场份额上升至7.2%。

从美国本土市场来看,据Neilsen 公司统计,智能手机系统中排名前三的为黑莓操作系统、谷歌操作系统、苹果操作系统,其中谷歌Android系统增长幅度非常惊人。具体如下图:

通过以上数据可以预期,假如失去乔布斯后,苹果可能在智能机下一轮竞争中处于被动,而最大的赢家将是搭载谷歌Android系统的同盟军,包括 HTC、三星、摩托罗拉等,至于Windows Mobile、Symbian OS、RIM BlackBerry OS等系统是否会收益,则要观察其进一步战略与研发。据GfK统计数据显示,截至2010年7月份,谷歌Android手机在亚洲的市场份额已超越 Symbian排名第一,Symbian从冠军宝座中走出变成第二,黑莓和iOS基本稳定,而Windows Mobile一路下滑跌至个位数。

3.东芝、惠普等PC厂商

由于受到平板电脑的冲击,全球PC产业2010年平均增长值为负。但即便如此,苹果公司依然凭借MacBook等系列产品创下美国PC界最快速增长率,表现夺目。具体如下图所示:

相比与2009年四季度,惠普市场份额下降6%,戴尔下降6.1%,Acer下降30.4%,苹果则上涨23.7%,而此数据并未计入iPad的疯狂销量。

值得一提的是,苹果在1997年时经营几乎陷入绝境,乔布斯重新归来后改造的第一个项目就是PC,在1998年推出以外形取胜的iMac,成为苹果的复活之作。2003年,乔布斯预言笔记本的销量会超过台式机,5年后果然应验。而苹果在2008年MacWorld大会上推出的“Macbook Air”,也被认为是苹果最具创新笔记本产品。

可以设想,假如苹果未来不能在PC领域持续创新,或许会慢慢丢失已积累起来的市场优势,而相关受益者将包括东芝、Acer、联想、惠普、戴尔等厂商。

4.微软

除了iphone与windows phone存在竞争外,微软与苹果之间算不上直接对手,不过双方20年来的恩怨却有一大把。在近20年中,微软让自己桌面系统通行全球,而苹果却一直在走个性化的封闭之路。现在来看,至少在前10年微软是大赢家,但自1997年乔布斯归来后,苹果开始走向时尚狂飙之路,而微软则稳健有余想象力不足。

从目前产品线来看,双方存在交集的地方还有如下方面:在游戏上,微软XBOX对阵苹果App Store社交游戏;音乐播放器方面,苹果iTunes对阵微软ZUNE;office服务方面,苹果Iwork对阵MS OFFICE。

但客观的说,不管从上述列举的哪一方面来看,微软的最大对手都不是苹果,而是其他。例如:微软在云计算上对手为红帽、甲骨文,在搜索上对手为谷歌、雅虎,在游戏上对手为任天堂、索尼,在办公系统对手为谷歌。因此,对于苹果的“宿敌”微软来说,乔布斯的离去并无多少利好可言,正如同比尔盖茨的辞职,对于苹果也无多少利好一样。

小结

1997年7月,乔布斯前任阿梅里奥离职时,苹果股价相当于现在3.34美元,而上周五收盘苹果股价342美元。乔布斯的强势作风给苹果打下鲜明烙印,并在许多技术方面处于优势。但科技上的领先并不足以为苹果建立坚固护城河,电子消费品历来更新换代频繁,各个竞争对手也在马不停蹄。假如乔布斯真正离开,苹果才进入真正的考验期。

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